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Eure wilden Single-Zeiten sind vorbei? Ihr steht als Paar oder als Familie mitten im Leben? Dann wird es höchste Zeit eure Finanzen zu regeln. Und zwar für jeden einzeln und individuell! Ob Papa, Mama oder die Kids. Jeder hat ganz spezielle Wünsche und Bedürfnisse.
Ich blicke mit euch auf eure jeweiligen Einzelsituationen und matche das zu einem Gesamtbild! Und das Wichtigste? Wir blicken auf Themen wie eure Vorsorgeplanung und Aspekte des Schenkens und Erbens. Denn wir denken heute schon an morgen und sparen euch so neben Steuern noch Kummer und Sorgen.
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Das enorm wichtige Thema Vorsorgeplanung und Aspekte zum Schenken und Erben werden euch danach klar sein.
Wirklich sehr gut. Ich habe mich sehr gut beraten gefühlt und würde es jederzeit weiterempfehlen. Er geht auf alle Wünsche ein. Besonders toll ist, dass es sich nicht um eine Verkaufsveranstaltung handelt sondern man merkt, dass ihm das Thema Familie wirklich am Herzen liegt.
Wir hatten das Erstgespräch bei Herrn Heidel um uns über Anlagemöglichkeiten für unsere Tochter zu informieren. Im Vergleich zu anderen Finanzberatern die man so von seiner eigenen Hausbank kennt, hatte man hier nicht das Gefühl etwas "aufgeschwatzt" zu bekommen. Die kompetente und freundliche Beratung kann ich nur weiterempfehlen. Schön, dass sich jemand auf Familien spezialisiert hat.