Together ist besser
– einmal für alle bitte!
Eure wilden Single-Zeiten sind vorbei? Ihr steht als Paar oder als Familie mitten im Leben? Dann wird es höchste Zeit eure Finanzen zu regeln. Und zwar für jeden einzeln und individuell! Ob Papa, Mama oder die Kids. Jeder hat ganz spezielle Wünsche und Bedürfnisse.
Ich blicke mit euch auf eure jeweiligen Einzelsituationen und matche das zu einem Gesamtbild! Und das Wichtigste? Wir blicken auf Themen wie eure Vorsorgeplanung und Aspekte des Schenkens und Erbens. Denn wir denken heute schon an morgen und sparen euch so neben Steuern noch Kummer und Sorgen.
Sichere dir deine Beratung
pro Kind
Meine Essentials:
- Durch meinen Personal Finance Check optimieren wir eure Ausgaben und ihr spart direkt bares Geld
- Ihr nehmt endlich an der Entwicklung der Börsen teil
- Das wichtige Thema Vorsorgeplanung und Aspekte zum Schenken und Erben werden euch danach klar sein.
- Ich bin anders, das werdet ihr erleben.
Was lernt man in diesem Paket?
- Ich checke eure aktuelle finanzielle Situation auf Herz & Nieren - einzeln und als Familie
- Wir optimieren eure gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben
- Ich erkläre euch alle Formen der Geldanlage – easy und in verständlicher Sprache
- Wir entwickeln gemeinsam konkrete Pläne mit Anlageempfehlungen für Mama, Papa und die Kids
Welche FinanzDad Leistung sind enthalten?
- FinanzDad Personal Finance Check
- Persönliche und individuelle Beratungstermine mit dem FinanzDad
- Erstellung deines individuellen Finanzplans mit passenden Assets
- Die Umsetzung bei der Bank, sodass ihr euch um nichts kümmern müsst
Für wen ist das Paket gedacht?
- Couples & Families
- Einsteiger ins Investieren
- Sparer, die mehr aus ihrem Geld machen wollen
- Wenn ihr bereits ein Vermögen, aber keine Struktur dafür habt
Was solltest du mitbringen?
- Eure kompletten Finanzunterlagen
- 8 h Zeit
- Konkrete Ziele für dein Leben
- Lust auf Erfolg
Stimmen aus der FinanzDad-Community
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ProvenExpert
FinanzDad.de
Danke für die sehr informative online Stunde zum Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung uvm. Du hast das kompakte Thema gut verständlich präsentiert.
Als Pflegedienstleitung kann ich dir mit meinen Erfahrungen aus der Pflege aller Altersgruppen, nur zustimmen. Frühzeitig diese Themen in der Familie zu besprechen und schriftlich zu klären.
Das erspart im Bedarfsfall viel Mühe, Diskussionen und Geld.
Viel Erfolg und Grüße Anette
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Anette B.
Teilnahme an "Finanziell erfolgreich und im Notfall abgesichert"
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ProvenExpert
FinanzDad.de
Klasse Beratung! Rick versteht es auf die Bedürfnisse junger Familien einzugehen. Kompetente Beratung auf Augenhöhe ohne das Gefühl zu haben, dass Verträge mit der bestmöglichen Provision einem angedreht werden. So muss moderne Finanzberatung aussehen!
Markus M.
Papa von 2 Kids
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FinanzDad.de
Wir waren total zufrieden mit der fachlichen Beratung, der Hilfe und der Umsetzung in finanziellen Angelegenheiten!
Fühlen uns sehr gut aufgehoben, da wir auch jederzeit bei Fragen kompetent beraten werden.
Vor allem hat uns das Preis-/ Leistungsverhältnis gefallen, da wir schon schlechte Erfahrung in der Vergangenheit gemacht haben.
Mona G.
verheiratet