Together ist besser
– einmal für alle bitte!
Eure wilden Single-Zeiten sind vorbei? Ihr steht als Paar oder als Familie mitten im Leben? Dann wird es höchste Zeit eure Finanzen zu regeln. Und zwar für jeden einzeln und individuell! Ob Papa, Mama oder die Kids. Jeder hat ganz spezielle Wünsche und Bedürfnisse.
Ich blicke mit euch auf eure jeweiligen Einzelsituationen und matche das zu einem Gesamtbild! Und das Wichtigste? Wir blicken auf Themen wie eure Vorsorgeplanung und Aspekte des Schenkens und Erbens. Denn wir denken heute schon an morgen und sparen euch so neben Steuern noch Kummer und Sorgen.
Sichere dir deine Beratung
pro Kind
Meine Essentials:
- Durch meinen Personal Finance Check optimieren wir eure Ausgaben und ihr spart direkt bares Geld
- Ihr nehmt endlich an der Entwicklung der Börsen teil
- Das wichtige Thema Vorsorgeplanung und Aspekte zum Schenken und Erben werden euch danach klar sein.
- Ich bin anders, das werdet ihr erleben.
Was lernt man in diesem Paket?
- Ich checke eure aktuelle finanzielle Situation auf Herz & Nieren - einzeln und als Familie
- Wir optimieren eure gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben
- Ich erkläre euch alle Formen der Geldanlage – easy und in verständlicher Sprache
- Wir entwickeln gemeinsam konkrete Pläne mit Anlageempfehlungen für Mama, Papa und die Kids
Welche FinanzDad Leistung sind enthalten?
- FinanzDad Personal Finance Check
- Persönliche und individuelle Beratungstermine mit dem FinanzDad
- Erstellung deines individuellen Finanzplans mit passenden Assets
- Die Umsetzung bei der Bank, sodass ihr euch um nichts kümmern müsst
Für wen ist das Paket gedacht?
- Couples & Families
- Einsteiger ins Investieren
- Sparer, die mehr aus ihrem Geld machen wollen
- Wenn ihr bereits ein Vermögen, aber keine Struktur dafür habt
Was solltest du mitbringen?
- Eure kompletten Finanzunterlagen
- 8 h Zeit
- Konkrete Ziele für dein Leben
- Lust auf Erfolg
Stimmen aus der FinanzDad-Community
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ProvenExpert
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Wir hatten das Erstgespräch bei Herrn Heidel um uns über Anlagemöglichkeiten für unsere Tochter zu informieren. Im Vergleich zu anderen Finanzberatern die man so von seiner eigenen Hausbank kennt, hatte man hier nicht das Gefühl etwas "aufgeschwatzt" zu bekommen. Die kompetente und freundliche Beratung kann ich nur weiterempfehlen. Schön, dass sich jemand auf Familien spezialisiert hat.
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Johanna K.
Mama, 1 Kind
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Sehr kompetent und kinderfreundlich
Peter S.
Opa, 4 Enkel
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Wirklich sehr gut. Ich habe mich sehr gut beraten gefühlt und würde es jederzeit weiterempfehlen. Er geht auf alle Wünsche ein. Besonders toll ist, dass es sich nicht um eine Verkaufsveranstaltung handelt sondern man merkt, dass ihm das Thema Familie wirklich am Herzen liegt.
Christina S.
verheiratet
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Super Beratung - cooler Typ - bringt das wichtigste auf den Punkt. Nun sind wir perfekt abgesichert, danke dafür!
Niaz S.
verheiratet